Recientemente desde Netquest hemos estado colaborando con artículos para diferentes revistas del campo de la investigación, en esta ocasión os dejamos con un artículo sobre “Medicina Participativa” redactado por Salvador Masdeu, Director de Marketing y Estrategia de España y Portugal, para la revista PMFarma especializada en Marketing Farmacéutico.
Abril, 2013
MEDICINA PARTICIPATIVA
Entre las búsquedas en Google con mayor crecimiento en 2012 se encuentran las redes sociales: instagram, pinterest, twitter, linkedin… En pocos años Internet ha pasado de ser un medio de comunicación meramente informativo a convertirse en un medio social.
El tráfico hacia las redes sociales y el tiempo dedicado a ellas han aumentado de manera constante desde 2007 hasta hoy -según estudios realizados por Nielsen- , y se estima que seguirá creciendo en la próxima década: la gente quiere compartir tiempo y conocimientos con los miembros de su entorno. Los medios sociales han revolucionado la interacción entre las personas y, por supuesto, esto ha provocado cambios también en la manera en la que se relacionan el médico y su paciente.
Actualmente, es difícil no encontrar un perfil concreto conectado a la red. El 50,72% de la población española de entre 16 y 74 años se conecta diariamente a Internet. Eso significa que 17,5 millones, de un total de 34,5 millones acuden regularmente a la red, según el análisis de los datos INE 2012 realizado por el ONTSI (Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la SI).
Nuevos perfiles en la red
Todos estos datos configuran la realidad social de Internet en España y en ella vemos el gran peso que tiene hoy en día “estar conectado”. La realidad social cambia a pasos agigantados. Cada día surgen nuevos perfiles (prosumidores, community managers, content managers…) que ocupan un rol importante en esta nueva “sociedad”.
Los e-Pacientes también son uno de ellos. Un e-Paciente va más allá del diagnóstico del especialista. Internet se convierte, de este modo, en un medio para averiguar información relativa a sus propios procesos de enfermedad o a los de algún familiar. La consultora Pew ya publicó un estudio según el cual el 35% de las personas que se ven afectadas por alguna dolencia acuden en primer lugar a Internet para autodiagnosticarse.
Pero más allá de este hecho, Internet es un foro; un punto de encuentro en el que compartir experiencias con otros pacientes. El 24% de dichos internautas (según el estudio anteriormente mencionado) reconocen haber ayudado a otros enfermos durante el año pasado, a través de foros, redes sociales o chats. Los e-Pacientes también consultan a su médico a través de Internet y pueden llegar a escoger a su especialista según las valoraciones de éste en las redes sociales.
Al fin y al cabo, los pacientes que llevan largo tiempo viviendo con su enfermedad conocen mucho a su respecto y pueden aportar información de gran valor a otros pacientes en sus mismas condiciones, pero también a cualquiera que necesite investigar al respecto. Desde los cuidados necesarios, hasta los tratamientos, pasando por las dificultades y hándicaps de la enfermedad. Un enfermo puede conocer la enfermedad más a fondo y resolver mejor las dudas de cualquiera que necesite una respuesta.
El e-Paciente como herramienta en la investigación farma
Hoy en día, gracias a la popularización de las comunidades, redes sociales, foros, blogs… las empresas pueden utilizar aplicaciones basadas en este tipo de plataformas para recoger feedback de consumidores, clientes, usuarios, partners, empleados o pacientes.
Entonces, ¿por qué no aprovechar esta gran cantidad de información que se genera a diario gracias a los e-Pacientes?
Los e-Pacientes suponen una fuente de información muy valiosa. Escuchándoles y preguntándoles se puede extraer información de gran valor que puede ayudar a direccionar cualquier inquietud del sector.
Como parte de un proyecto de investigación, el trabajo de campo (lograr acceso a una muestra representativa del universo estudiado) es una de las tareas que más recursos consume y que marca la diferencia cuando hablamos de obtener información de calidad. ¿Dónde puedo lograr acceso al universo que estoy estudiando? ¿Qué garantías me ofrece la fuente? ¿Puedo acceder a una muestra representativa a un coste que justifique la utilidad de la investigación? Estas son algunas de las preguntas a las que se enfrenta el investigador.
Dos suelen ser las alternativas metodológicas que se plantean para la ejecución del trabajo de campo: la captación ad-hoc de participantes (por ejemplo, mediante encuestación telefónica o presencial a pie de calle) y el uso de ‘paneles de investigación’ (“Access panels”) que contengan una muestra suficiente del universo a estudiar.
La elección de la solución adecuada entre ambas propuestas (ad-hoc o panel) depende de varios factores. Generalmente el uso de un panel de investigación nos ofrece un mayor control de tiempos y costes, al conocer de antemano la disponibilidad de muestra suficiente. En este sentido, la aparición de ‘paneles online’ ha simplificado la gestión del trabajo de campo y ha reducido considerablemente los costes al prescindir de la figura del encuestador.
En el extremo opuesto a los paneles de consumidores con perfiles genéricos, encontramos el concepto de ‘paneles especializados’ (paneles de médicos, de IT managers,…). Son paneles de tamaño reducido pero suficiente para soportar una demanda también menor, en los cuáles la remuneración suele ser superior a la de un panel no especializado (por ejemplo, un factor 10 aproximadamente en el caso de los médicos), recibir un incentivo proporcional al coste de su hora laboral.
Paneles de consumidores y paneles especializados
Pero, ¿qué sucede con los estudios dirigidos a targets específicos no profesionales pero escasos? Los estudios sobre pacientes son un buen ejemplo de este caso. ¿Tienen sentido los ‘paneles de pacientes’?
Si examinamos los dos requisitos necesarios para tener un panel (acceso al universo y capacidad de alimentarlo con suficientes estudios) este panel, en teoría, se comporta mal en ambos aspectos. Los estudios sobre patologías específicas (alergias, diabetes, patologías del sistema nervioso…) acostumbran a ser estudios de baja incidencia, por lo que los participantes son difíciles de reclutar. Asimismo, cada panelista-paciente normalmente sólo participa en estudios de una patología, lo cual dificulta garantizarle una frecuencia adecuada de encuestación que haga atractiva su pertenencia al panel.
Integración de paneles
Pero, ¿por qué no le damos una visión diferente al concepto de ‘panel especialista’? ¿Acaso los pacientes no son también consumidores? La respuesta que las empresas de paneles online pueden dar a este problema es la integración de paneles. Efectivamente es difícil garantizar un flujo permanente de encuestas a panelistas-pacientes sobre una patología concreta, pero podemos completar la ausencia de estudios sobre su patología con encuestas de consumo, ofreciendo así una propuesta de valor más atrayente.
Asimismo, la integración resuelve parcialmente la dificultad de acceso a esos perfiles. Los pacientes de una patología específica con una incidencia sobre la población general del 0,1% son difíciles de localizar mediante un muestreo aleatorio sobre la población, pero en un gran panel de consumo de 150.000 miembros representan un mínimo de 150 perfiles disponibles, lo cuál puede ser suficiente para estudios especializados ocasionales. En la medida en que los paneles desarrollan mecanismos para conocer mejor a sus miembros, pueden registrar de antemano su predisposición a participar en estudios sobre patologías, mejorando así su eficiencia.
La integración de paneles online es una alternativa especialmente interesante para dar respuesta a estudios sobre patología. Algunas de las razones:
• Internet es un canal de comunicación especialmente adecuado para estudios sobre pacientes: ofrece mayor percepción de anonimato e inhibe el pudor del entrevistado para tratar temas comprometidos.
• La experiencia en la gestión de este tipo de paneles demuestra la predisposición de los pacientes a participar en estudios de investigación sobre su patología, tanto por una necesidad personal de comunicar sus vivencias como por el sentimiento de contribución a la mejora de las condiciones de vida asociadas a su patología.
• Los paneles online pueden diferenciar políticas de remuneración entre estudios de consumo y estudios de patologías, creando una experiencia de panelista más coherente en la que el participante recibe un incentivo acorde al valor de la información que proporciona.
En la medida en que los paneles online de gran consumo crezcan y aglutinen mayor demanda de la investigación comercial, estarán en disposición de ofrecer mejores soluciones a la investigación farmacéutica sobre pacientes.
Ha acabado un año más en el que Netquest se ha reafirmado como una de las empresas más importantes de Panel Online a nivel m
undial. Durante este año hemos participado en multitud de eventos, pero sin duda el más importante ha estado las IV Jornadas Netquest que tuvieron lugar el pasado mes de junio en Barcelona y seguidamente en Madrid. Así pues, ha sido un año de plena actividad en el que nos hemos dedicado a seguir ofreciendo estudios de calidad a los investigadores de mercado y también, a través de nuestro blog, hemos seguido acercando al investigador noticias y datos de interés.
A modo de resumen os dejamos a continuación los 10 top posts, aquellos que han sido los artículos más leídos de nuestro blog a lo largo de 2012, tal y como hicimos el año pasado:
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Ranking 2012 |
Título |
Nº de visitas |
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1 |
3.982 |
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2 |
3.956 |
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3 |
1.403 |
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4 |
1.122 |
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5 |
1.003 |
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6 |
906 |
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7 |
La escala Likert – Cosas que todo investigador debería saber |
816 |
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8 |
638 |
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9 |
10 preguntas que todo cliente debería hacer a su proveedor de panel |
613 |
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10 |
613 |
Durante el 2013 seguiremos compartiendo en el blog y en nuestras cuentas de redes sociales (Linkedin, Twitter, Facebook, Slideshare, etc.) información relevante para el sector.
¿Qué temas te gustaría que tratásemos en 2013?
¡Feliz año nuevo!
¿Cómo se convierte un consumidor en panelista? ¿En qué se diferencia la forma de captar de Netquest del resto de proveedores de panel? ¿Cómo es un panelista?
Con más de 250.000 panelistas (número calculado de acuerdo a la norma ISO 26362) en toda América Latina, España y Portugal, Netquest se afianza como un potente proveedor de campo a nivel mundial.
Rigiéndose por su lema “Sólo por invitación” (By invitation only), Netquest pretende subrayar la importancia de la captación, como cam
ino para conseguir una calidad de panel óptima. La captación en Netquest es activa, por lo que los panelistas reciben una invitación para registrarse en nuestro panel. Oriol Llauradó nos narra los pasos del recruitment Netquest con esta esclarecedora historieta sobre “El viaje de Marta”.
A continuación y de forma gráfica, resumimos las diferencias significativas entre la manera de captar de Netquest y la manera de captar del resto de paneles:
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Captación Netquest |
Captación resto paneles |
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Panel cerrado (Sólo por invitación) |
Panel abierto |
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Captación a través de acuerdos con portales de Internet |
Media buying (publicidad) |
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Incentivada |
No-incentivada |
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Multi-fuente (España más de 200 sites) |
Fuentes limitadas |
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Alta retención |
Baja retención (River sampling) |
Sin embargo, siempre debemos tener presente que los panelistas no son un mero número, una estadística, una cifra… Para Netquest un panelista es un ser humano:
Así pues, en Netquest creemos que quien tiene un panelista tiene un tesoro y por ello les debemos un respeto y el trato que se merecen. A través de Twitter y Facebook los panelistas son atendidos a nivel individual y sus respuestas son respondidas a la mayor brevedad.
Aquí podéis ver un comentario de la página oficial de Nicequest en Facebook.
El último número de la revista mexicana de la AMAI (asociación de investigadores de mercado en México) publica un estudio en el que se concluye que a nivel nacional las entrevistas cara a cara obtienen una tasa de rechazo del 42.9%. Es decir, “cada vez que se seleccionó una vivienda y se tocó una puerta buscando lograr una entrevista, existía casi un 43% de probabilidades de que esa entrevista no se lograra en esa ocasión” según declara el estudio.
Por regiones, la central (que abarca DF, Estado de México e Hidalgo) presentaba la mayor tasa de rechazo con un 55%, y por nivel socioeconómico la clase A/B un 53% frente a un 35% del extremo opuesto en la distribución.
Esta tasa de rechazo se mide por el promedio de número de intentos necesarios para obtener una entrevista (número de puertas tocadas) lo que nos dice que en promedio por cada 1000 contactos válidos es necesario contactar con 1.800 viviendas.
El estudio, realizado por la consultora Mitofsky concluye que la tasa de rechazo es producto de factores imponderables como las condiciones de tensión social o el clima, y que es un reto del sector conseguir que se reduzca.
En investigación online sucede algo similar a las entrevistas cara a cara: la tasa de rechazo es clave para obtener la muestra necesaria. Aunque no estemos utilizando marcos muestrales comparables (muestreo estratificado vs muestreo por cuotas), podemos comparar las consecuencias de la tasa de rechazo: no abrir el email con la invitación a la encuesta online sería el equivalente a no abrir la puerta de casa al encuestador. Un panel online con tasas bajas de respuesta tendrá un problema añadido al propio sesgo de autoselección ya existente en esta metodología. Como ya nos contaba Carlos Ochoa hace 4 años, una buena tasa de conversión y respuesta reporta beneficios metodológicos motivados por una menor autoselección de los participantes y eso revierte en muestras más heterogéneas, más diversas y eficientes. Es un primer paso para reducir el sesgo de no respuesta en investigación online y mejorar la representatividad de las muestras.
Link | Revista AMAI Marzo 2011
Razones para tener un panel online con buenas tasas de respuesta

El vídeo, publicado en el canal oficial de YouTube del Gobierno Federal de México*, nos muestra en 2 minutos y medio de manera elocuente:
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* Al final del vídeo no se especifican las fuentes. Para mayor información recomendamos visitar el Estudio de Consumo de Medios Digitales en México.

En Estados Unidos, país con una penetración del 30% en teléfonos de 3ª Generación (Smartphones) ya hay compañías que ofrecen paneles online de usuarios de estos dispositivos para realizar encuestas en sus móviles. La dificultad viene dada por la necesidad de cubrir en la muestra la gran variedad de dispositivos en el mercado (iphone, blackberry, android, linux…) y de conseguir la respuesta en el momento de enviar las invitaciones a participar. Las encuestas se realizan en una aplicación (que el usuario tiene que descargar en su móvil para tal efecto) y a cambio se ofrecen incentivos directos por rellenarlas.
Las ventajas como podéis imaginar son muchas y muy variadas: desde poder crear un vínculo más fuerte con el encuestado en momentos clave (por ejemplo durante el proceso de compra o en un evento como en este ejemplo durante la SuperBowl) o como poder incluir elementos etnográficos como imágenes o vídeo grabados por el encuestado.
Pero ¿sería viable el uso de esta tecnología para estudios de encuestas en España o América Latina? Veamos los datos de penetración:

Como vemos, la penetración de banda ancha móvil es muy baja aún (menos del 10%) en América Latina, comparada con el 27% de EEUU (año 2009). No obstante, el crecimiento previsto es muy optimista: según Pyramid Research, el 8,6% de los móviles vendidos en 2010 en América Latina son smartphones, alcanzando un 32% de penetración en 2014.
Volviendo a las encuestas en móviles y a la espera de esa revolución en América Latina del uso de los smartphones, nos quedamos con este vídeo de SurveySwipe que ya está empezando a realizar experimentos en Estados Unidos:
Fuentes | Power PDA: Hechos del uso de moviles en Latinoamerica
En los estudios de mercado online, es muy común utilizar el dato de penetración de Internet por hogares como referencia para determinar si la muestra obtenida de los paneles tendrá mayor representatividad de la población.
Hay dos datos que se pueden analizar: el % de la población con acceso a internet (bien en el hogar o bien en el trabajo, universidad, cibercafé, etc) y el % de los internautas con acceso desde el hogar. Estos dos datos no son comparables entre sí pero nos dan dos visiones muy interesantes de la misma realidad.
En % de internautas, lidera el ranking Colombia y Uruguay después de España, aunque estas cifras dependen mucho de la manera en cómo se mida el uso de internet (frecuencia de conexión). En % de internautas con conexión desde el hogar, sobresalen Argentina y Portugal, donde una tercera parte de los internautas se conecta desde casa. En Brasil, Chile y Uruguay, dicho acceso es posible en torno a una cuarta parte de los hogares. Colombia, México y Perú se colocan un poco por detrás, con algo más de 1 de cada 10 hogares conectado a la red.
La explicación tiene que ver, principalmente, con el coste del servicio de conexión a Internet y con la expansión o no de centros comunitarios para acceder a la red (bibliotecas, escuelas, etc.), cosa que a su vez depende fundamentalmente de las políticas oficiales al respecto. Esto hace que, en algunos países en desarrollo, el crecimiento en la utilización de Internet se produzca fuera del hogar. Los datos sugieren que, así como quien no tiene un automóvil propio utiliza el transporte público, quien no dispone de ordenador o de acceso a Internet en su hogar, accede a la red desde otros lugares, pero no prescinde de ella. [Informe TIC (PDF - Pág 74)]
Estos son los datos de acceso a Internet en los hogares de América Latina según el estudio TIC de Everis (gráfica y tablas mías):
| Año: 2009 | % Usuarios de Internet | % Internautas que se conectan desde el hogar |
| Portugal | 43% | 86,8% |
| Argentina | 30,7% | 74% |
| España | 60% | 71,8% |
| Ecuador | 10,6% | 54,8% |
| Chile | 34,6% | 50,3% |
| Brasil | 41,1% | 46,8% |
| México | 22,2% | 43% |
| Uruguay | 43,6% | 40,2% |
| Colombia | 44,5% | 25,7% |
| Perú | 26,3% | 25,1% |
| Venezuela | 26,8% | 19,7% |
Según cálculos que podemos extraer de este estudio, el % de usuarios de Internet en toda América Latina e Iberia ha aumentado 14 puntos porcentuales entre 2005 y 2009 (en 2005 el % de usuarios era del 20% de media en la región y en 2009 era del 34%).
Fuente: Indicador de la Sociedad de la Información TIC en América Latina (Everis)
Facebook se ha convertido en la red social más utilizada del mundo. Y esto puede tener repercusiones en la industria de la investigación de mercados por internet ya que el tráfico que canaliza este sitio web ya ha superado en algunos países al del propio Google. Si hay países con más de un tercio de su población conectada a esta red social, ¿podría ser el próximo canal de acceso para realizar estudios de mercado? Parece por otro lado que Facebook no está interesada en convertirse en un panel online.
Aquí os dejamos las últimas estadísticas y el ranking de países por número de usuarios conectados en América Latina e Iberia:
(Actualizado: la publicación de este ranking coincide con que hoy mismo hemos superado los 300 usuarios de facebook a los que les gusta Netquest. Gracias a tod@s!)
| Ranking mundial | Ranking LatAm & Iberia | Country | Usuarios | Crecimiento ultimos 6 meses | Penetración | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | Mexico | 18.830.960 | +5.852.520 | +31.08% | 16.74% |
| 12 | 2 | Argentina | 12.461.780 | +2.009.740 | +16.13% | 30.14% |
| 13 | 3 | España | 12.049.320 | +1.436.500 | +11.92% | 25.91% |
| 14 | 4 | Colombia | 11.574.600 | +1.347.780 | +11.64% | 26.18% |
| 17 | 5 | Brasil | 9.518.700 | +4.761.500 | +50.02% | 4.73% |
| 19 | 6 | Chile | 7.560.640 | +616.100 | +8.15% | 45.15% |
| 20 | 7 | Venezuela | 7.441.340 | +755.040 | +10.15% | 27.33% |
| 24 | 8 | Peru | 4.094.400 | +1.542.700 | +37.68% | 13.69% |
| 35 | 9 | Portugal | 3.090.760 | +596.220 | +19.29% | 28.79% |
| 48 | 10 | Ecuador | 2.141.700 | +900.580 | +42.05% | 14.48% |
| 58 | 11 | Dominican Republic | 1.574.520 | +689.420 | +43.79% | 16.03% |
| 60 | 12 | Puerto Rico | 1.402.340 | +266.760 | +19.02% | 35.25% |
| 65 | 13 | Costa.Rica | 1.091.760 | +319.200 | +29.24% | 24.17% |
| 67 | 14 | Uruguay | 1.070.280 | +235.380 | +21.99% | 30.49% |
| 71 | 15 | Guatemala | 943.560 | +289.680 | +30.70% | 6.96% |
| 72 | 16 | Bolivia | 889.220 | +201.780 | +22.69% | 8.94% |
| 78 | 17 | Panama | 664.380 | +101.580 | +15.29% | 19.48% |
| 79 | 18 | El Salvador | 649.040 | +241.040 | +37.14% | 10.72% |
| 80 | 19 | Honduras | 634.720 | +322.480 | +50.81% | 7.94% |
| 87 | 20 | Paraguay | 424.720 | +181.020 | +42.62% | 6.66% |
| 92 | 21 | Nicaragua | 339.240 | +153.320 | +45.20% | 5.66% |
Fuentes: Webespacio | Socialbakers
Termina un año en el que hemos querido aportar nuestro granito de arena a la investigación de mercados acercando al investigador las noticias y la información que creíamos más relevante del sector. Aquí os dejamos un resumen de los artículos más leídos de nuestro blog del pasado 2010:
Y aquí el ranking de los artículos más leídos de todo el blog desde que comenzamos:
Actualizado: 01-02-2012
Comprender las tendencias de uso de Internet en Iberoamérica es clave para optimizar la gestión de investigación de opinión y mercados online. Por ello es que Netquest colabora con aliados de distintos países en estudios destinados a conocer mejor los hábitos, actitudes y perfiles de los internautas de Iberia y América Latina.
Algunos de los estudios en los que hemos colaborado a través del Programa de Investigación Patrocinada para Empresas de Internet son:
¿Te gustaría contar con el apoyo de Netquest para conocer mejor a los internautas de tu sector / país / región?